韦尔股份：中国第一大传感器芯片龙头中报业绩大增792%！
产品简介：
在国产替代背景下，我会争取把A股上有硬实力的半导体芯片公司来一次全面的分析，关注我，迟早会讲到你关心的那只股票！
韦尔股份是2007年成立的，最初企业主要从事半导体分销业务，也就是代理销售半导体元器件！
2017年，韦尔股份在主板上市，此后，韦尔股份开始“买买买”，开展一系列并购！
2019年，韦尔股份以2.31亿、2.34亿分别收购思比科42.2%股权、视信源79.9%股权！
至此，韦尔股份成功切入CMOS图像传感器赛道，并跻身全球第三，中国第一大的图像传感器芯片企业！
因此，在分析韦尔股份估值是不是合理，有没有投资价值时，重点是对公司图像传感器业务前景的判断！
图像传感器主要使用在在手机、汽车、安防监控这些领域，手机是主战场，所有手机摄像头都会配有图像传感，市场规模是非常大的！
该行业的玩家也主要有几个，例如日本索尼、韩国三星，还有国内韦尔股份、格科、威斯特威！
其中，索尼、三星市场占有率为55%、25%，韦尔股份占了13%，其他厂商可忽略不计！
但由于索尼、三星起步比我们早，技术积累深厚，抢占了大部分的高端市场，而韦尔股份很长一段时间以中低端市场为主！
因此，韦尔股份未来业绩增长的关键点在于：能不能吃掉索尼、三星的市场占有率！
因为三星则以自供为主，高度封闭，而索尼又基本垄断了苹果手机的图像传感器！
那么，除了苹果和三星外的安卓市场，像华为、小米、OPPO、vivo等，自然就是索尼和韦尔股份在竞争了！
在这个竞争中，索尼明显处于上风，安卓市场份额不仅是韦尔股份的3倍，在高端机型上也占据优势！
根据我跟踪的产业信息来看，韦尔股份慢慢的开始向高端机型渗透，打破索尼垄断的局面！
举个例子，现在华为的P系列和荣耀的magic 6系列，已经把索尼换了下来，开始用豪威作为摄像头主摄以及长焦的图像传感器！
不妨想象一下，连“老大哥”—华为的高端机型都在带头用韦尔股份的图像传感器，国内的其它手机生产厂商是否也会跟上？
首先我们要知道，摄像头的竞争,不仅是物理硬件方面的竞争，更是软件算法的竞争!
而软件算法方面，无论是工程师数量、还是更为完善的互联网生态，我们比日本都有着明显的优势！
从公司研发费用看，2019年砸了12.8亿，到了2022年研发费用高达24.9亿，短短三年时间，就接近翻倍！
韦尔股份下那么大决心去搞研发，相信产品创新和技术突破自然是水到渠成的事情！
韦尔股份一旦在手机领域实现对索尼的替代，那汽车、安防市场的替代，自然也不在话下了！
从公司中报业绩看，上半年实现净利润13.67亿，同比增长792%，从27家机构预测数据看，全年净利润在32亿，同比增长476%！
对于的动态估值（TTM）大概在57倍，低于上市以来71.5%的时间，同样低于半导体行业均值60.8倍！
这估值虽说不算特别高估了，在半导体芯片行业没有全面复苏背景下，显然它也不便宜！
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